Nel Guangdong, una città emblematica delle riforme e dell'apertura cinese l'attività delle Terme "Sauna sulla Luna" è in difficoltà. Con i suoi dipendenti, Wu, responsabile della direzione, persegue il suo sogno di costruire un "regno della pornografia" con la filosofia, l'impegno e l'ottimismo. Ma dopo un po', Wu crolla per la mancanza di successo. Durante questo periodo di crisi, alcuni dei suoi dipendenti se ne andranno, gli altri vengono arrestati, mentre altri ancora hanno deciso di restare con lui per un domani migliore...
