Nella stratosfera la gente delle nuvole scolpisce i bambini dalle nuvole e li porta in vita. Il corto è su Gus, una solitaria e insicura nuvola grigia, che è un maestro nel creare "bambini pericolosi", coccodrilli, porcospini, arieti... Ma più le creature di Gus diventano difficili da contenere, più complicato diventa il lavoro di Peck, il suo fidato collega delle consegne.
