Matthew è un giovane canadese che si è trasferito a Berlino per cominciare una nuova vita. Gli inizi, però, sono complicati: a pesargli il senso di isolamento che sente crescere in una città che vive come straniera ed estranea. Finché non incontra Matthias: bello e carismatico, rappresenta alla perfezione ciò che Matthew vorrebbe essere. Divenendo il suo oggetto del desiderio, da possedere assolutamente. Anche a costo di trasformarsi in lui: Matthew dà inizio ad un processo di metamorfosi, ricostruendo il proprio aspetto esteriore in modo speculare a quello della sua ossessione. Quando Matthias, in seguito ad un incidente in moto, entra in coma, l'occasione è più che mai propizia per Matthew per sostituirglisi... Thriller che, come la storia raccontata, è a sua volta mimetico, ibridandosi con il dramma psicologico e la video arte. Visivamente intrigante, contrappone immagini di corpi maschili statuari a traiettorie urbane e cieli grigi, sorretto da una pulsante colonna sonora techno.