Sam, un giovane regista e sceneggiatore americano, spera di riuscire a realizzare un film in Italia. Oltreoceano ha un contatto che gli promette di aiutarlo a rendere concreto il suo sogno nel cassetto e lo invita a raggiungerlo a Roma. Appena arrivato, Sam trova ad accoglierlo la polizia: l'amico sembra scomparso nel nulla. Sam si mette sulle sue tracce e scopre che, per finanziare il film, l'amico intende rubare un quadro di Modigliani.
