Lo zar fa sposare sua figlia Zabava con un Paolo affascinante e affascinante, un ricco erede e un pantalone straniero. Tuttavia è un po' una sfida, dato che Zabava vuole un matrimonio d'amore, non di calcolo. Il suo incontro inaspettato con il marinaio Ivan, un sempliciotto ma allo stesso tempo onesto e affettuoso, rovina i piani di Paul di strappare la corona. Profondamente innamorato della principessa, Ivan chiede aiuto agli abitanti di una foresta incantata per costruire una nave volante che poi porterà via lui e la sua amata. Il coraggioso marinaio dovrà affrontare un serio confronto con il subdolo Paul, che sta usando la magia oscura per abbattere il suo avversario indesiderato. Tuttavia, il vero amore vincerà questa battaglia: con la mente malvagia punita, Ivan e Zabava salgono a bordo della magica Nave Volante e salpano verso un nuovo sogno comune.
