Un musical rap ambientato in una città che richiama le atmosfere dei Noir americani anni '50. In una notte di tempesta Sarah Bennet arriva nell'ufficio del detective Joe e gli chiede di aiutarla a trovare sua sorella. Joe manda via la donna, ma qualcosa in quella richiesta di aiuto lo spinge ad aprire un'indagine fino ad accorgersi che nel caso è coinvolto il più pericoloso criminale della città che nessuno vuole affrontare. Quando anche Sarah scompare, il detective non può sottrarsi alle ricerche. Una città di jazz club e gangster, di cultura hip hop che si fonde con l'estetica del secondo dopoguerra d'oltreoceano. Ulman, star del rap in Israele, scrive, dirige e interpreta un film ricco di citazioni che traduce in un'opera moderna il grande cinema di genere del passato. Con un finale che denuncia la sfiducia di un intero paese verso le istituzioni ufficiali.
