Tre fratelli vivono in un piccolo villaggio kazako. Nei pressi è situata una piccola stazione ferroviaria dove lavora l'anziano Klein. L'uomo racconta ai suoi giovani amici che dietro le montagne si trova un magnifico lago, un posto magico dove la vita è felice e le donne affascinanti. Klein è solito accompagnare al lago gli ufficiali della base aeronautica. I fratelli e i loro amici lo pregano di condurli al lago, ma questi si rifiuta. I tre decidono allora di andarci da soli, ma non sanno che il luogo indicato dall'anziano ferroviere è l'obiettivo delle esercitazioni militari dei caccia SU-27.
