Una ragazza orfana lavora come assistente di un mago attaccabrighe e truffaldino. Mentre progettano di introdursi nella casa di un riccone, incontrano un gruppo jazz che sta provando dei brani, con alla batteria Frankie Sakai. Anche se a questo primo incontro scappano, in seguito diventano buoni amici della band. I musicisti suonano ad una festa organizzata dal mago nella casa creduta vuota, ma il ricco padrone torna durante la festa - e ci si unisce suo malgrado.
