Un altro viaggio di Herzog, questa volta nel Nordest del Nicaragua, fino al territorio degli indios Miskito, i precedenti alleati dei Sandinisti nella rivoluzione contro Somoza e che ora combattono proprio contro di loro. Nelle interviste all'interno dei loro campi-rifugio, gli indios raccontano, con un placido stoicismo, le torture e le uccisioni. I soldati bambini di 10 o 12 anni esprimono la loro volontà di combattere una bella battaglia e di morire.