Un bambino iraniano di otto anni fugge dal suo villaggio bombardato e, dopo varie peripezie, raggiunge una località sicura al nord del paese. Qui però la sua pelle scura è mal tollerata dalla popolazione. Una giovane madre però si prende cura di lui. Espandi ▽
E il 1987 nel bel mezzo della guerra Iran-Iraq, Bashu, un ragazzo perde la sua casa e tutta la sua famiglia. Spaventato, si intrufola in un camion che sta lasciando l'area. Scende dal camion nella parte settentrionale del paese, dove tutto è diverso, dal paesaggio alla lingua. Incontra Naii, che
sta cercando di crescere i suoi due bambini in una fattoria, mentre suo marito è via. Nonostante le differenze culturali, e il fatto che non parlano la stessa lingua, Bashu e Naii lentamente formano un forte legame.
