In una piccola cittadina a sud di San Francisco, lo sceriffo Paul Del Moral sta guidando verso casa in una notte nebbiosa, quando colpisce accidentalmente un pedone, un giapponese solitario. Tuttavia, ancora prima dell'inizio di un'indagine, l'uomo scompare dall'ospedale senza lasciare traccia. Allo stesso tempo, la misteriosa autrice giapponese Aki Akahori fa un viaggio a San Francisco, per sfuggire al tour promozionale del suo ultimo libro, un'opera commerciale della serie "L'ispettore Takabe" conosciuta in tutto il mondo. Sola e vulnerabile, inizia una relazione romantica con un misterioso viaggiatore giapponese proveniente da Reno che soggiorna nello stesso albergo. Il suo nuovo amante, Akira Suzuki, è carismatico e affascinante, ma scompare bruscamente dall'hotel, lasciando dietro di sé la sua valigia e una scia di domande...