Rusty è una giovane renna che non ha mai conosciuto suo padre e, credendo che egli sia una delle renne della flotta di Babbo Natale, parte per la Lapponia per andare a cercarlo. Espandi ▽
La giovane renna Rusty non ha mai conosciuto suo padre e crede che egli sia una delle renne della flotta di Babbo Natale. Un giorno prova a volare con l'aiuto del mentore e con la sua potenziale fidanzata, Willow. Purtroppo i tre vengono scoperti da un branco di lupi e, fuggendo verso casa, conducono i predatori al branco provocando la morte del padre di Willow, il capobranco. Il branco deve fuggire perché la loro valle non è più sicura e Rusty si sente il solo responsabile di quanto accaduto. Di notte decide quindi di partire per la Lapponia e andare a vivere con suo padre, l'eroe volante.