Paul, un pianista di talento si trasferisce in un avamposto esotico nell'Australia settentrionale del 1960, doce è costretto a imparare dall'unico insegnante di pianoforte che suo padre riesce a trovare: il signor Keller, detto il 'Maestro', un personaggio eccentrico e denigmatico. Paul cerca di dare un senso alla propria identità e all'ambizione di diventare un pianista da concerto e lentamente si avvicinerà alla verità sul passato del Maestro. Le rirpese si terranno neell'Australia del nord, Vienna, e in Austria.