Diego, un bambino di 11 anni, con serie carenze di affetto, è costretto a trascorrere le vacanze con suo nonno Francisco, che conosce appena, in una piccola fattoria tra le montagne delle Ande venezuelane. È un mondo completamente nuovo: senza televisione, senza cellulare, senza elettricità e con un freddo che penetra nelle ossa, ma l'esperienza, che ruota attorno a un melo magico, lo segnerà per tutta la vita.