Il film segue una geisha disprezzata che ha creato una coppa magica fatta con le sue lacrime e che fa cadere in un sonno permanente qualsiasi uomo che beve da essa. Una notte la coppa vine rubata, facendo partire una serie di eventi che minacciano lo scatenarsi di una guerra civile fra diversi clan. Taro, un tempo un samurai dal talento eccezionale e il suo compagno Jin vanno in cerca della coppa e di qualcuno che possa spezzare l'incantesimo prima dello scoppio di un tumulto interno.
