Nel 1993, Sam Fuller conduce Jim Jarmusch in un viaggio in Brasile, nella zona del Mato Grosso sul fiume Araguaia, al villaggio di Santa Isabel Do Morro, dove 40 anni prima, Zanuck aveva mandato Fuller per scrivere una sceneggiatura su un film basato su un Tigrero: un cacciatore di giaguari. Sam spera di trovare persone che lo ricordano portando con sé la pellicola realizzata nel 1954. Molto è cambiato nel villaggio, ci sono televisori, orologi, e case in mattoni. Ma, la cultura Karaja è rimasta intatta.
