Balthazar Blake è un maestro della magia che vive a Manhattan e combatte per difendere la sua città dal suo nemico storico Maxim Horvath. Si servirà dell'aiuto di Dave Stutler, ragazzo dalle doti misteriose. Espandi ▽
L'eterna lotta tra Balthazar Blake e Maxim Horvath, stregoni una volta amici e poi rivali a causa (come sempre) di una donna il cui amore li ha divisi, dopo essersi dipanata per secoli tra incantesimi, trappole e prigionie in bambole russe è arrivata al giorno d'oggi a Manhattan, dove Balthazar ha trovato quello che probabilmente è la nuova incarnazione di Merlino.