Ambientato il popolo Sani nella provincia di Yunnan, Cina sud-occidentale, narra la leggenda di Ashima, una giovane donna che si innamora del suono di un flauto, che ha sentito in una valle. Il suonatore, il bel pastore Ahei, viene a sua volta sedotto dalla voce di Ashima. La nascente storia d'amore viene interrotta quando il pastore deve fare ritorno sulle montagne con il suo gregge.