Mike Graham è un agente segreto dell'Onu che è da poco tornato da una missione in cui ha salvato dei bambini ma ha perso, in un conflitto a fuoco, il suo migliore amico. Per attenuare il suo senso di colpa gli viene offerta una missione in cui verrà affiancato dall'agente (a lui superiore in grado) Sabrina Carver che già conosce. Il loro compito è quello di individuare un falsario che è riuscito a far sostituire la "Ronda di notte" di Rembrandt con una copia impadronendosi dell'originale.
