Nel giorno di Ferragosto, Giancarlo Santi, regista romano ultrasessantenne, dopo aver trascorso insonne una notte a guardare il suo western "Il grande duello", esce di casa di prima mattina.
Un viaggio nel meraviglioso mondo di Porta Venezia, punto nevralgico della comunità LGBTdi Milano.
Cosimo fa il pugile. Vuole arrivare fra i professionisti, per riprendersi la sua vita e ricomprare il peschereccio al padre.
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