Cape Town, Sud Africa. Mack, gay bianco in là con gli anni a cui piacciono i ragazzi neri, va alla ricerca di Salute, suo amante di un tempo, al fianco del quale aveva combattuto per i diritti civili vent'anni or sono. Ma Salute ora si fa chiamare Joe, ha moglie e figli ed ha fatto carriera nelle strutture governative. Shado, lesbica androgina degli slums, nota come Tommy Boy, si spaccia per un ragazzo e incontra, innamorandosene, la diciottenne Asanda.
