Nei primi anni del regno di Hassan II, Houcine, un fan del nuovo re è a capo di un'orchestra popolare. Houcine prende il suo ruolo molto seriamente per riuscire a dare il meglio al figlio Mimou. Il bambino, da parte sua, si impone fin dalla scuola elementare di essere il primo della sua classe. Houcine e la sua famiglia vivono nella casa della moglie, Halima, un luogo di convivenza vivace: una serie di personaggi si incontra col ritmo della vita dell'orchestra e dei suoi ballerini tradizionali (i chikhates). Questa orchestra è composta quasi esclusivamente di musicisti uomini che a volte sono costretti a far finta di essere ciechi per partecipare alle feste riservate alle donne nelle famiglie conservatrici marocchine. Con l'arrivo di Chama, figlia dei vicini, il piccolo Mimou si troverà di fronte ad un grande cambiamento: innamorato fin da subito, perde la concentrazione e, insieme, il primato della classe. Ostinato a non deludere il padre, sarà per questo costretto a falsificare la pagella.
