Un nuovo appuntamento, lungo 13 episodi, con la storia di Sam, il ragazzo in missione per il Diavolo. Ritroviamo il protagonista e i suoi amici di ritorno dal viaggio estivo, ma una brutta sopresa li attende: sono stati cacciati dai loro appartamenti e hanno perso il lavoro. La missione, invece, che Sam svolge per conto di Satana non è ancora terminata, lo attende infatti un folto gruppo di anime da recuperare, da un guerriero mongolo del tredicesimo secolo che impazza per la città a un ex pugile. Sam farà la conoscenza, in una stazione di polizia, di Morgan, che il Diavolo presenta come suo figlio; Sam dovrà passare del tempo con Morgan e portarlo con sé durante la caccia alle anime. Incontra anche l'amante del diavolo, Sally, che deve insegnare al giovane qualcosa in più sugli "affari di famiglia". Sam, intanto,è sempre alla ricerca di Alan, convinto che quest'ultimo possa salvarlo e aiutarlo a chiudere i conti con Satana. Intanto Andi è sempre più in difficoltà nel gestire il rapporto con Sam... scoprirà la verità sul suo conto?
