Kouga Saezima (Ryosei Konishi) viaggia fino alla Terra Promessa per recuperare il Fang of Sorrow per compensare un debito. Mentre si trova lì, salva una strana ragazza blu di nome Meru (Anna Aoi) e incontra uno spaventapasseri di nome Kakashi (Yuki Kubota) che vuole per sé il Fang. Alla fine, Saezima è costretto a fermare una potente strega di nome Judam (Keiko Matsuzaka) che vuole usare un drago come arma contro l'umanità.
