Arzu, giovane ragazza cresciuta nell'Azerbaigian contemporaneo, si innamora di Rafael, figlio della sua insegnante di pianoforte, veterano della guerra. Con il doppio dei suoi anni e incapace di fuggire alle devastazioni della guerra, Rafael vive ai margini di una società che lo vede come un "mostro". Arzu, desiderando fuggire da una vita prestabilita, sceglie Rafael alla sua famiglia e agli amici. Ma minacciato dalla madre di Arzu e guidato dalla saggezza derivata dalla sua debolezza, Rafael compie un supremo sacrificio d'amore.
