Un parallelo per analizzare la storia contemporanea americana.
L'ultimo anno di vita di Lindsay Kemp a Livorno, tra memorie e tentativi di mettere in scena il suo ultimo spettacolo dedicato a Nosferatu.
Fellini si aggira per gli studi di Cinecittà sottoponendo amici e attori a dei provini per il ruolo di Casanova.
Una foto di un barcone carico di migranti diventa il simbolo della crisi del Mediterraneo. Il film si chiede dove siano finite quelle persone.