Shin, solitario vagabondo, incontra Jay e Fukami, cineasti in erba: insieme decidono di girare un film e di coinvolgere Taeko, ragazza di facili costumi. Questa a sua volta si rivolge all'ex compagna di classe Mitsuko, prigioniera di due genitori violenti e possessivi e ancora vergine, come Shin. Ma il legame tra le ragazze e il misterioso truffatore Murata Joe è più complesso di quanto appaia e risale a traumi antichi. Intanto un serial killer non identificato miete vittime nella stessa zona in cui i nostri girano il film.

La condanna che grava sugli autori come Sono Sion è quella di dover continuamente stupire e provocare, alzando l'asticella del lecito e del disturbante ad ogni occasione.

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