Ambientato nel periodo Heian, Seimei Abe è un giovane studente di Onmyoryo. La scuola alleva gli studenti affinché diventino onmyoji, che proteggono la città dalle maledizioni e dagli spiriti maligni. Seimei è ben noto come un genio nel campo della magia. A differenza dei suoi compagni studenti, che aspirano tutti a diventare un onmyoji, Seimei non ha alcun interesse a diventare un onmyoji. Un giorno, il nobile Hiromasa Minamoto gli chiede di risolvere uno strano fenomeno che colpisce Yoshiko, membro della famiglia reale. Seimei e Hiromasa lavorano insieme per svelare il mistero.
