Alonzo, che finge di essere senza braccia, si innamora della figlia del padrone di un circo che detesta essere toccata. Espandi ▽
Alonzo, per sfuggire alle ricerche della polizia, trova rifugio in un circo dove si esibisce fingendo di essere privo delle braccia. Nessuno sa di questo suo trucco, neanche Nanon, la figlia di Zorzi padrone del circo. Il suo fedele aiutante Cojo, però, gli instilla il dubbio che un giorno la ragazza potrebbe scoprire la sua menzogna. In questo melodramma a tinte fosche Browning mostra ancora una volta la propria attenzione e la quasi incontenibile attrazione verso i corpi e quelle che ai suoi tempi si definivano deformità, vere o presunte tali. Per molti anni questo film è stato considerato perduto impedendo così di verificare una volta di più le indiscutibili qualità di regista fuori dagli schemi di Browning.