Attenzione spoiler
Rachel ha deciso che Finn deve essere messo a conoscenza del fatto che non è il padre del bambino di Quinn. Cerca di convincere qualcuno del Glee a dirglielo ma non sa che i suoi compagni vogliono evitare che Finn, una volta consapevole della realtà, perda la testa e abbandoni il gruppo proprio alla vigilia delle Provinciali.
Rachel tenta allora un’altra strada: dice a Quinn che i bambini figli di ebrei possono avere delle malformazioni genetiche sperando che, dato che Puck lo è, la ragazza si preoccupi e gliene parli. Intanto Emma ha convinto Ken a spostare di qualche ora il matrimonio per poter essere presente alle Provinciali dato che Will è ormai fuori dal Glee. I ragazzi però debbono ora arrangiarsi da soli. Rachel si propone per il pezzo da solista ma Mercedes insorge: vuole avere una chance. Canta “And I’m Telling You” e Rachel ammette spontaneamente che la ragazza merita di esibirsi da sola. Rachel non ce la fa a tacere con Finn e gli racconta tutto. Il ragazzo aggredisce Puck, lascia Quinn e abbandona il Glee. Ora anche Quinn chiede di essere lasciata in pace anche se non vuole andarsene dal gruppo. Anche Puck deve starle lontano.
Arriva il momento delle Provinciali. I ragazzi si esibiranno per ultimi. Scoprono così che le altre due scuole si sono spartite i pezzi che loro avevano in programma. È indispensabile improvvisare. Finn, convinto da Will, giunge in loro aiuto. Rachel canta “Don’t Rain on my Parade” e tutti insieme cantano e ballano il pezzo portato da Finn: “You Can’t Always Get What You Want” dei Rolling Stones. Il pubblico esulta ma tocca alla giuria decidere. Benché Emma abbia fatto sentire in colpa la preside dell’Istituto femminile correzionale la quale tenta di raccontare loro la verità, i giurati dichiarano di avere già preso una decisione.
Will intanto passa da casa per prendere un abito per andare al matrimonio di Emma e risponde a Terri, che cerca di trattenerlo, che ormai si è spinta troppo oltre. Raggiunge Emma che si trova da sola nel salone: il matrimonio è stato annullato da Ken che ha capito bene che l’accompagnamento alle Provinciali non era un sacrificio fatto per i ragazzi ma per Will. Ora lascerà la scuola. Sue intanto è stata sospesa da Figgins a causa della truffa intentata ai danni del Glee passando la scaletta dei pezzi alle scuole avversarie. Will viene reintegrato nel suo ruolo. I ragazzi si radunano e gli mostrano …il trofeo: hanno vinto anche senza che la giuria fosse a conoscenza dell’inganno. Will li incita a non fermarsi: ora li attendono le Regionali. Mentre il gruppo si esibisce in un pezzo dedicato a lui (“My Life Would Suck Without You”) Will pensa a lui ed Emma e al loro primo bacio.

Le canzoni del tredicesimo episodio
» And I Am Telling You I'm Not Going (Mercedes Jones (Amber Riley))
Versione originale: Dreamgirls
» And I Am Telling You I'm Not Going (Jane Addams Girls Choir)
Versione originale: Dreamgirls
» Proud Mary (Jane Addams Girls Choir)
Versione originale: Ike and Tina Turner
» Don't Stop Believin' (Haverbrook Deaf Choir)
Versione originale: Journey
» Don't Rain on My Parade (Rachel Berry (Lea Michele))
Versione originale: Funny Girl
» You Can't Always Get What You Want (New Directions)
Versione originale: The Rolling Stones
» My Life Would Suck Without You (New Directions)
Versione originale: Kelly Clarkson