Morfeo, giovane cineasta, e una bizzarra sfilata di personaggi decadenti e immorali, alla disperata ricerca di un'emozione.
Dopo un'amara delusione sul lavoro, Morfeo, giovane cineasta, segue una ragazza di cui è innamorato. Il pedinamento si trasforma ben presto in una sfilata di personaggi decadenti e immorali; la partecipazione rassegnata di Morfeo è prima come spettatore, poi come narratore e infine come protagonista, alla disperata ricerca di un'emozione qualunque essa sia.
