E' la storia di due frateilli, Farruh e "Fatty" rispettivamente di sette e diciassette anni che vivono con la nonna in una piccola città, Tadzik. Il padre, medico in un sanatorio, vive altrove. Il fratello maggiore vuole andarsene e accompagnare il fratello minore dal padre; egli spera di cambiare vita, di dimenticare i loro problemi. I due fratelli prendono un treno che li conduce verso una nuova vita tra gente nuova e nuove esperienze, vicino al loro amatissimo padre. Il treno corre tra colline e montagne, città e villaggi. Sfiorano altre vite, volti e luoghi diversi.