Alla fine della Guerra civile il cantante omosessuale Mario, il pianista Juan e la sua fidanzata Pepita (Ángela Molina) formano un gruppo che rapidamente macina trionfi in tutta la Spagna. Ma i problemi non si fanno attendere: l'invidia dei colleghi, le trame della madre di Pepita per separare la coppia e l'ostracismo sociale nei confronti di Mario per il suo stile di vita.