La compresenza di religione cattolica e credenze sciamaniche, nella Thailandia rurale, si trova messa alla prova quando un potente demonio possiede una ragazza e minaccia di scatenare un'epidemia di infestazioni. Due esercisti cattolici da un lato e uno sciamano di etnia Yao dall'altro, dopo un primo scontro, sono costretti ad allearsi in un connubio esorcistico che ricorre da un lato ai riti cristiani ortodossi, dall'altro all'appello agli spiriti locali.
