Se vai a pescare, preparati a disegnare il pesce dei tuoi sogni, il magico luccio, che può esaudire tre desideri qualsiasi. Solo Emelya ha lasciato cadere due desideri e ha deciso di salvare il terzo. Pertanto, per ottenere la mano della figlia reale Anfisa, dovrà agire senza poteri magici, da solo. E lo aiuterà Pike, che senza la sua pelle apparirà come una ragazza normale Vasilisa.