Da New York, un pittore in crisi torna in Australia per ritrovare l'ispirazione: mare, natura, spiaggia e una giovane ninfa disinibita della quale s'innamora. James Mason e la giovane Helen Mirren in un canto luminoso e sensuale che evoca sotterraneamente la Tempesta di Shakespeare (che Powell non riuscì mai a realizzare). Indimenticabile il corpo nudo della donna fatto di sabbia sulla spiaggia.
