Kell è un mago che ha la capacità di viaggiare attraverso universi paralleli. La sua città magica è Londra, dove riesce a trasferirsi dalla parte più grigia di Londra, dove i residenti ritengono che la magia sia solo un mito, a quella 'rossa' dove invece la magia viene venerata. Ma non solo. Ci sono altri due mondi paralleli: la Londra bianca, dove la magia viene combattuta e quella nera dove la magia ha sopraffatto la gente. Quando Kell incontra Delilah Bard, una borseggiatrice, viene trasportato in un mondo del tutto nuovo.
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