Il nordcoreano Ryu-han viene inviato in Corea del Sud come spia, fingendosi l'idiota del villaggio in un paesino sperduto nel paese, osservando, in incognito, tutto intorno a sé e rimanendo in attesa di ricevere ordini. Fino all'arrivo di altre due spie, che si fingono un cantante con velleità da rock-star e uno studente liceale. Tutti e tre gli uomini vivono in un quartiere povero a Seoul; dopo due anni, ricevono finalmente un ordine dalla Corea del Nord...