Ambientato sullo sfondo dell'anno più importante nella storia dell'hip hop, il film si svolge in un'epoca molto diversa da quella odierna. Un'epoca di cercapersone e non di telefoni cellulari, un'epoca in cui Tupac e The Notorious B.I.G. erano vivi, un'epoca in cui Kurt Cobain si era tolto la vita solo da poco. Il film usa questo mondo come sfondo per una storia molto diversa: una storia di umorismo, emozioni, sesso, droga e ritmo. New York, 1994: una città in cui pulsa il movimento hip hop, una città il cui sindaco Rudy Giuliani, sta utilizzando metodi controversi per affrontare il problema del crimine e dei senza tetto. Proprio come la loro città, Luke e il dottor Squires devono risolvere i loro problemi.
