Diversi personaggi eccentrici abitano questo musical diretto da Marc'o, un artista geniale sconosciuto ai più.
Una giovane e dolce cantante viene ingaggiata dal competitivo mondo di Broadway.
Da un racconto di Aleksandr Pus?kin. Le vicende meravigliose di Ibrahim Gannibal, giovane arabo regalato a Pietro il Grande ai primi del Settecento come schiavo.