Un documentario di Jeremy Dylan Potts.
Una visita alle vecchie leggende del blues.
In viaggio con i "vogueurs" gay parigini, che competono nelle sale da ballo della capitale.
Cosa vuol dire sapere di essere animali prima che umani e pensarci e sentirci come entità altre da loro.
Un addestratore iraniano accompagna la sua tigre nelle terre selvagge del mar Caspio. Un viaggio che segna l'inizio della fine del loro legame.
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