Guerra e rivolta

Nel 1592, il re Seonjo fugge dalla capitale, lontano dall'avanzata dell'esercito giapponese. Dietro di lui, il palazzo brucia in fiamme, ardente della furia del suo popolo. Cheon-yeong ha lottato per tutta la vita per sfuggire alla servitù. Sguaina la spada, sperando di liberarsi dalla servitù in cambio del suo eccezionale servizio al Paese. Jong-ryeo, nonostante sia l'unico figlio della più prestigiosa famiglia militare di Joseon, fatica a onorare la sua abilità con la spada. Condivide l'amicizia con Cheon-yeong e quando Cheon-yeong supera l'esame di abilitazione militare per suo conto, Jong-ryeo cerca di convincere suo padre a liberare Cheon-yeong dalla servitù in cambio. Tuttavia, Jong-ryeo fallisce e finisce per far infuriare profondamente Cheon-yeong. Quando scoppia la guerra con il Giappone, Cheon-yeong fugge e si unisce all'esercito dei giusti in mezzo al caos, mentre Jong-ryeo crede erroneamente che sia stato Cheon-yeong a uccidere la sua famiglia durante la sua fuga. Dopo sette brutali anni di guerra, Cheon-yeong è riuscito a raggiungere i vertici dell'esercito dei giusti con un'abilità militare senza pari, mentre Jong-ryeo fa il suo ritorno nella capitale, Hanyang, in cerca di vendetta per la sua famiglia. Nella devastata Joseon, due uomini, uno dalla parte del popolo e l'altro dalla parte dei reali, ora impugnano le loro spade l'uno contro l'altro.