Mabel torna nel suo villaggio natio Juchitán per indagare sulla morte della sua migliore amica: Daniela. Mabel, come l'amica assassinata, è un Muxe, ovvero un uomo che ha deciso di essere donna. In un clima di strisciante odio, di fronte a un mondo che sembra essersi cristallizzato nel tempo, le indagini di Mabel avanzano tra vecchie foto, ricordi e scampoli di un idillio perduto.
