Sei anni fa si è svolta una misteriosa sparatoria a Seoul. Gli effetti posteriori della sparatoria hanno fatto perdere il lavoro a Han-kyu Lee (Song Kang-Ho) al NIS (National Intelligence Service). Sei anni dopo, Song Ji-won (Kang Dong-Won), una ex spia della Corea del Nord opera da qualche parte nella zona metropolitana di Seoul. Mentre questi due uomini nascondono la loro identità e lavorano per i propri obiettivi, cominciano a crescere nuovi problemi....