È la storia di un cavaliere di nome Gracieuse alla ricerca del suo cavallo. Il cavaliere inquieto, per essere stato deturpato di tutta la sua scuderia, tenterà attraverso l'aiuto di Franz Mann un leggendario allenatore, che oramai vecchio e cinico gestisce una proprietà terriera di una vecchio signore, a prepararsi per montare e a cercare il suo cavallo. Quando Gracieuse crede di aver ritrovato il cavallo, realizzerà che il talento non è nulla rispetto agli interessi personali e quelli finanziari.
