Rachel Darwin è incinta, ammanettata e sta dando alla luce qualcosa di terribile, alla presenza di un uomo in nero con un cappello. Fa fatica a svegliarsi, apre gli occhi e lui è lì. Il giorno dopo scopre che non è l'unica, tanti altri hanno visto l'Uomo col Cappello. Suo marito, Scott, le crede ma pensa che ci sia una spiegazione scientifica. La paralisi del sonno. Allucinazioni indotte elettromagneticamente. Rachel parla dell'Uomo col Cappello a una terapia di gruppo. I tossicodipendenti e i solitari la respingono, ad eccezione di William. Lui le crede molto di più di quanto ci creda lei - lui crede in esseri multidimensionali, ombre che si nutrono delle anime umane.
