Vanessa è perseguitata dalle creature della notte, una congrega di streghe capitanate da Evelyn Poole, la quale intende catturarla e convincerla a diventare la compagna del Diavolo.Con l'aiuto dell'egittologo Ferdinand Lyle, Vanessa, Malcolm e Ethan scoprono la storia della caduta di Lucifero e dell'esistenza di due fratelli in lotta tra loro per la conquista di Vanessa. Uno dei due fratelli è il Diavolo (o Lucifero), aiutato dalle creature della notte, mentre il secondo fratello è Dracula (o il Padrone), colui che ha ordinato la cattura di Mina.