Un nuovo anno scolastico inizia alla Clearwater High, ma la tranquillità tarda ad arrivare. La riserva naturale adiacente, patria dei mutaforma, è minacciata da un futuro incerto. L'ex mentore di Carag, Andrew Milling, sta portando avanti un piano pericoloso: vuole vendere il bosco che circonda il collegio.
Insieme a Brandon, Holly e Lou, il mutaforma puma si oppone alla minaccia imminente. Ma l'avversario sembra sempre un passo avanti: una spia tra gli studenti gli passa informazioni segrete. Inaspettatamente, la lupa delle nevi Tikaani offre il suo aiuto - e il suo sostegno potrebbe rivelarsi decisivo.
