Film fantasy

In una terra futuristica vittoriana High Hats è a capo del governo, mentre i Groundlings, esseri ibridi tra animali e umani, vivono in stato di servitù, lavorando in fabbriche sottoterra. Wonderling è invece un essere timido, simile a una volpe, conosciuto come Numero 13 che, grazie all'aiuto del suo amico Trinket, riesce a fuggire dalla schiavitù e a partire per un'avventura alla ricerca di una rivincita per lui e per i suoi simili.

La storia di una dodicenne che vive la sua prima fase dell'adolescenza come se fosse una fiaba. Ad aiutarla una fervente fantasia e un'immaginazione smisurata.

Un nuovo anno scolastico inizia alla Clearwater High, ma la tranquillità tarda ad arrivare. La riserva naturale adiacente, patria dei mutaforma, è minacciata da un futuro incerto. L'ex mentore di Carag, Andrew Milling, sta portando avanti un piano pericoloso: vuole vendere il bosco che circonda il collegio. Insieme a Brandon, Holly e Lou, il mutaforma puma si oppone alla minaccia imminente. Ma l'avversario sembra sempre un passo avanti: una spia tra gli studenti gli passa informazioni segrete. Inaspettatamente, la lupa delle nevi Tikaani offre il suo aiuto - e il suo sostegno potrebbe rivelarsi decisivo.