I coniugi Kim, Mi-suk e Do-il, adottano il seienne Jin-seong. Che è bravo nel disegno (seppure tetro), taciturno, poco socievole e ossessionato dall'albero di acacia nel giardino di casa. Quando poi la donna resta incinta, il bambino dimostra atteggiamenti inquietanti: e una notte, durante un temporale, scompare. Il rapporto della coppia va in crisi, mentre accadono alcuni incidenti strani e mortali proprio nei pressi dell'albero (la madre di lei finisce in ospedale e il padre di lui sottoterra). Dov'è veramente Jin-seong? Mi-suk e Do-il si rinfacciano l'un l'altra le colpe dell'accaduto: poi i nodi verranno al pettine.
